Награды и примечания: «Золотая апсара» премия за лучшую музыку (И.Акбаров, М.Бурханов) I МКФ в Пномпене-69 (Камбоджа).
Краткое содержание: Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски. Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чувств. Но его появление становится известным шаху. Разгневанный правитель предлагает ему выбор: отказ от любимой или сожжение обоих на костре. Верные своей любви Мадина-Бану и Мурад-али предпочтут гибель на костре.