Награды и примечания: В 2-х сериях.
По заказу Гостелерадио СССР.
Краткое содержание: По мотивам повестей Ивана Василенко "Золотые туфельки" и "Заколдованный спектакль"
Главные герои фильма - Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, знакомые зрителю по фильму "Волшебный круг", но уже повзрослевшие, оказываются в гуще революционных событий.